De reis begint met een oriënterend gesprek om uw doelstellingen, waarden, unieke kenmerken en aanleiding tot verkoop te begrijpen. In combinatie met ons team van ervaren analisten en Register Valuators stellen we een strategie op.

Onze Register Valuators en analisten voeren een grondige beoordeling uit voor financiële en niet-financiële aspecten. De beoordelingen gaan gecombineerd met een grondige marktanalyse, waarbij trends, concurrentie en potentiële disrupties onderzocht worden. Deze benadering resulteert in een evenwichtige waardering die zowel de huidige als toekomstige waarde van uw onderneming weerspiegelt. Wanneer de vereiste informatie is verzameld kan er een Informatiememorandum (IM) en een teaser worden opgesteld. Deze dient om mogelijke kopers een beeld te schetsen van uw onderneming. Op basis van een long- en shortlist wordt er een selectie gemaakt van deze potentiële kopers die geïnteresseerd kunnen zijn bij desbetreffende informatie. 

Met ons landelijke netwerk identificeren we zorgvuldig potentiële kopers die passen bij uw bedrijf en doelstellingen. De verkoopstrategie wordt mede bepaald door de redenen van verkoop. Na het vaststellen van de verkoopstrategie worden in dit proces  potentiële kopers (individuele kopers, strategische partijen en investeringsmaatschappijen, ook wel financiele partijen genoemd) zorgvuldig benaderd. Wij zullen middels een teaser noodzakelijke informatie onthullen zonder de operationele continuïteit in gevaar te brengen. Ons doel is om op een strategische wijze potentiële kopers te benaderen en tegelijkertijd uw belangen te waarborgen, zodat we een solide basis leggen voor een succesvolle bedrijfsoverdracht. In deze fase kan worden gedacht aan het verstrekken van een volledig informatiememorandum na ondertekening van een geheimhoudingsverklaring.

Na het ontvangen van verschillende Non-Binding Offers (NBO) wordt de meest passende kandidaat geselecteerd en vinden de onderhandelingen plaats. Het is echter niet zo dat de hoogste bieding automatisch het meest aantrekkelijk is. Bepaalde voorwaarden en onderling vertrouwen wegen minstens zo zwaar. Ons ervaren team leidt de onderhandelingen met potentiële kopers in deze cruciale fase van het verkoopproces. Ons doel is een evenwichtige overeenkomst te bereiken, waarbij transparante communicatie en strategische onderhandelingen centraal staan. Zodra we alle afwegingen hebben gemaakt, komen we tot één partij met wie we het verkoopproces exclusief voortzetten. De gemaakte principeafspraken leggen we vast in een intentieverklaring, de Letter of Intent. Dit juridisch document is het uitgangspunt van verdere onderhandelingen en het due diligence.

Eén van de voorwaarden van een koper die altijd wordt opgenomen in een Letter Of Intent is het uitvoeren van een boekenonderzoek (ofwel due diligence onderzoek). Bij het begeleiden van een verkoopproces, stellen wij een Information Request List (IRL) op met daarop alle informatie die de koper van de verkopende partij zal willen zien. Hiermee zorgen we ervoor dat de informatie al voor een groot deel gereed is voordat de due diligence fase begint. In het boekenonderzoek kan de potentiële koper de correctheid van de reeds verstrekte informatie nagaan, dieper ingaan op verschillende onderwerpen en aanvullende vragen stellen. In een boekenonderzoek wordt doorgaans nader onderzoek gedaan naar de financiële, fiscale, juridische, personeel gerelateerde en commerciële aspecten van de onderneming. Wij zorgen ervoor dat de informatie in de juiste volgorde in een vault (virtuele dataroom) wordt geplaatst voordat het due diligence begint. Dit is vaak een intensieve periode waarin je wilt vasthouden aan het eerder opgebouwde vertrouwen en toeleeft naar de afronding, maar waarin je mogelijk ook nog veel vragen moet beantwoorden.

Na afronding van het boekenonderzoek worden alle afspraken van de overnametransactie vastgelegd in een koopovereenkomst. Ons team zorgt voor een zorgvuldige afronding en begeleidt u bij de eigendomsoverdracht, waardoor u met vertrouwen naar de toekomst kunt kijken. Het proces eindigt met de closing bij de notaris, waar de aandelen worden overgedragen en u de koopsom ontvangt en er een einde komt aan een intensieve periode. Dit is ook het moment om medewerkers, relaties en andere stakeholders te informeren. Na de overdracht van uw taken breekt er een nieuwe fase aan in uw leven. Wij houden met u contact ook wanneer u aan het genieten bent van uw nieuwe vrijheid. U kunt op ons vertrouwen als uw partner voor een succesvolle bedrijfsoverdracht.